De drie beste vrienden Sia (15), Bas (14) en Vince (13) vormen al jaren samen de psychedelische rockband Morganas Illusion. Maar sinds kort is alles anders: Sia heeft een depressie en Bas en Vince oefenen nu zonder hem. Dat vinden ze niet alleen saai, maar ook zet het de toekomst van de band op het spel. Staan ze ooit nog met z'n drieën op het podium? Een jeugd-rockumentary over vriendschap, opgroeien en de kracht van muziek.