Deze onconventionele documentaire vertelt het verhaal van de 17e -eeuwse Maria Sibylla Merian. Onbelemmerd door de conventies van de tijdsgeest, wijdde ze haar leven aan de kunst en wetenschap. Merian had een specifieke fascinatie voor insecten, zo legde ze nauwkeurig alle stappen van de metamorfose van vlinders gedetailleerd weer in wonderschone gravures en schilderijen. Media-kunstenaar en regisseur Pim Zwier volgde voor deze documentaire de transformatie van poppen tot vlinders.